Pipeline Fluxos de trabalho Oportunidades
Os pipelines e as oportunidades ajudam você a organizar seu processo de vendas e acompanhar negócios em potencial desde a primeira interação até a conclusão.
Os pipelines e as oportunidades ajudam você a organizar seu processo de vendas e acompanhar negócios em potencial desde a primeira interação até a conclusão. Neste guia, você aprenderá como pipelines, estágios, contatos e oportunidades funcionam em conjunto, criará seu primeiro pipeline, adicionará oportunidades manualmente ou em massa e, opcionalmente, automatizará a criação de oportunidades com fluxos de trabalho.
Ao final deste guia, você terá um pipeline funcional com oportunidades que sua equipe poderá acompanhar e gerenciar.
Entendendo as Pipelines e as Oportunidades
Antes de criar seu primeiro pipeline, é útil entender como as diferentes partes das Oportunidades funcionam juntas.
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Pipeline | Representa o processo de vendas geral que você deseja acompanhar. |
| Estágio | Representa uma etapa dentro do seu processo de vendas, como Novo Lead, Ligação Agendada ou Venda Fechada. |
| Oportunidade | Representa um negócio em potencial que avança em seu processo de negociação. |
| Contato | A pessoa associada a uma oportunidade. |
Como eles trabalham juntos
Considere a estrutura da seguinte forma: Contato → Oportunidade → Pipeline → Etapa.
Por exemplo, um contato chamado John Smith pode ter uma oportunidade em seu funil de vendas atualmente na fase de 'Reunião Agendada'.
Observação
As etapas do seu funil de vendas devem refletir as etapas reais do seu processo de vendas. Os exemplos usados neste artigo são apenas sugestões e podem ser personalizados de acordo com o seu negócio.
Antes de começar
Antes de configurar as Oportunidades, considere:
- Qual processo de vendas você deseja acompanhar?
- Quais são as etapas pelas quais um lead normalmente passa?
- Você pode adicionar oportunidades manualmente, importá-las em massa ou criá-las automaticamente.
- Quais membros da equipe irão gerenciar as oportunidades?
Escolha como você deseja adicionar oportunidades
| Método | Ideal para |
|---|---|
| Criação manual | Acrescentar oportunidades individuais à medida que surgirem. |
| Importação de CSV | Migrar ou adicionar em massa oportunidades existentes. |
| Automação de fluxo de trabalho | Criação ou atualização automática de oportunidades quando eventos específicos ocorrem. |
Você pode usar um ou uma combinação desses métodos.
Criar funil de vendas
Configurar um novo funil de vendas é muito fácil e ajuda você a visualizar exatamente em que etapa do processo de vendas cada lead se encontra. Veja como é simples começar:
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Acesse as Oportunidades.
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Clique em Pipelines.
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Clique em Criar novo pipeline.
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Preencha os detalhes (nome, etapas, etc.) e clique em Salvar.
Considere personalizar as etapas do seu pipeline para que correspondam ao fluxo de trabalho da sua equipe, como por exemplo: Novo Lead, Lead quente, Chamada agendada, Não compareceu, Atrasado, Fechado, Não responsivo.
Quer se aprofundar no assunto?
Guia passo a passo: Criando Pipelines — Entendendo os Pipelines.
Em seguida, você pode importar seus contatos existentes para preencher seu pipeline.
Importe contatos como oportunidades
Tem uma lista de contatos de um evento ou outra plataforma? Ótima notícia: você pode importá-la facilmente para o seu funil de vendas e transformar esses leads em oportunidades com apenas alguns cliques.
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Acesse as Oportunidades.
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Clique em Importar.
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Selecione as oportunidades.
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Clique em Avançar.
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Faça o upload do seu arquivo.
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Clique em Avançar.
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Mapeie as colunas do arquivo para campos de Oportunidade.
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Clique em Avançar.
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Verifique todas as informações e clique em Iniciar Importação em Massa.
Quer mais detalhes?
Confira nosso guia sobre como importar contatos e oportunidades via CSV.
Em seguida, você pode adicionar manualmente oportunidades para ajustar seu pipeline.
Criar oportunidade manualmente
Às vezes, as oportunidades surgem uma a uma, e adicioná-las manualmente lhe dá controle preciso. Além disso, é rápido e intuitivo! Veja como fazer:
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Acesse as Oportunidades.
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Clique em Adicionar oportunidade.
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Selecione um contato existente ou insira os dados de um novo contato.
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Preencha os detalhes da oportunidade (nome do pipeline, etapa, valor, etc.).
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Clique em Criar.
Deseja um passo a passo completo?
Consulte nosso Guia Passo a Passo para Criar Oportunidades.
Crie oportunidades por meio da automação
Automatizar a criação de oportunidades mantém seu pipeline organizado sem cliques extras. Abaixo, você encontra um exemplo rápido que é acionado sempre que alguém envia um formulário — seguido de uma observação sobre outros gatilhos que você pode usar.
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Para abrir fluxos de trabalho, acesse Automação → Fluxos de trabalho no menu à esquerda.
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Para iniciar um novo fluxo de trabalho, clique em + Criar fluxo de trabalho → Começar do zero (ou escolha um modelo que deseja usar).
Adicionar um gatilho – Formulário enviado
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Clique em + Adicionar novo gatilho e escolha Formulário enviado.
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Selecione o formulário específico que irá coletar as informações do seu lead.
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Clique em Salvar gatilho.
Adicionar uma ação – Criar/Atualizar oportunidade
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Clique em + (botão Adicionar ação) abaixo do gatilho, escolha Oportunidade → Criar/Atualizar Oportunidade.
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Selecione o Pipeline e o Estágio em que deseja que os novos leads do formulário apareçam.
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Defina o Status como Aberto (ou outro status), insira um Valor, se souber, e ative a opção Permitir que a Oportunidade Movimente-se, caso queira que o registro seja atualizado quando for inserido novamente mais tarde.
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Clique em Salvar ação.
Salvar e publicar
Ative o botão Rascunho → Publicar (canto superior direito). Todos os envios de formulários futuros agora serão direcionados diretamente para a etapa escolhida do fluxo de trabalho — sem necessidade de intervenção manual.
Outros gatilhos comuns e casos de uso rápido
| Gatilho | Caso de uso em uma linha |
|---|---|
| Consulta agendada pelo cliente | Adicione automaticamente os potenciais clientes à lista de 'Consultas Agendadas' quando eles agendarem uma ligação. |
| Etiqueta de contato | Mova os contatos 'Hot Lead' para a fase de fechamento assim que a etiqueta for aplicada. |
| Formulário de cadastro do Facebook enviado | Direcione os leads dos anúncios do Facebook para uma etapa de 'Novos Leads do Facebook' para um acompanhamento rápido. |
| Pagamento recebido | Crie uma oportunidade no estágio 'Ganha - Aguardando integração' assim que uma compra for efetuada. |
| Contato criado | Comece cada novo contato como 'Novo Lead' para garantir que nada passe despercebido. |
| Status da chamada | Encaminhe as chamadas recebidas atendidas para uma etapa de acompanhamento para que os representantes possam dar seguimento ao relacionamento com o cliente. |
| Pesquisa enviada | Os questionários concluídos foram encaminhados para uma fase de qualificação para pontuação. |
Observação
A ação Criar/Atualizar Oportunidade permanece a mesma em todos os fluxos de trabalho; apenas o gatilho muda. Escolha o gatilho que melhor corresponda a como (e quando) um lead deve aparecer no seu pipeline.