Strategy SAMCentral de Ajuda
    Falar com o suporte
    Automação e Fluxos de Trabalho

    Construtor de Fluxos de Trabalho

    Guia completo do Workflow Builder: layout de tela infinita, gatilhos, ações, atalhos, estatísticas, testes, versionamento e melhores práticas.

    Atualizado em

    Bem-vindo ao passo a passo do Workflow Builder! Este guia foi desenvolvido para ajudar você a entender e navegar pelo Workflow Builder. Seja você um iniciante em fluxos de trabalho ou esteja buscando relembrar seus conhecimentos, este artigo irá guiá-lo pelos principais recursos, práticas recomendadas e dicas para o sucesso.

    O que é este tutorial do Workflow Builder?

    Este artigo oferece uma visão geral completa do Construtor de Fluxos de Trabalho, incluindo seu layout, funcionalidades e práticas recomendadas. Se você busca tópicos mais específicos, como gatilhos avançados ou configurações detalhadas de ações, explore nossos artigos relacionados:

    • Introdução aos fluxos de trabalho
    • Lista de gatilhos de fluxo de trabalho
    • Lista de ações do fluxo de trabalho

    Layout de tela infinita

    A Tela Infinita do Construtor de Fluxos de Trabalho permite uma visão ampla dos seus fluxos de trabalho. Você pode:

    • Use os botões Ajustar à tela e Aumentar/Diminuir zoom no canto inferior esquerdo para ajustar a visualização.
    • Utilize o minimapa no canto inferior direito para navegar até sua posição atual dentro do fluxo de trabalho.

    Boas práticas

    Mantenha fluxos de trabalho complexos organizados agrupando ações relacionadas e usando convenções de nomenclatura claras. Procure manter os fluxos de trabalho pequenos o suficiente para serem visualizados em uma única tela. Isso facilita a compreensão e a resolução de problemas.

    Mova os nós do fluxo de trabalho diretamente na tela

    No Construtor de Fluxo de Trabalho Padrão, você pode mover nós diretamente na tela.

    1. 1

      Passe o cursor sobre um nó para revelar a alça de arrastar de 6 pontos.

    2. 2

      Clique e mantenha pressionada a alça de arrastar para mover o nó.

    3. 3

      Solte o nó onde você vir o indicador "Mover para cá".

    Isso facilita a reorganização de etapas e ramificações sem precisar mover cada nó pelo menu de contexto (clique com o botão direito do mouse).

    Seletor de fluxo de trabalho

    O Seletor de Fluxo de Trabalho permite que você alterne rapidamente entre fluxos de trabalho sem sair do construtor. Você pode abri-lo no painel esquerdo ou pressionando Shift + W, depois pesquise ou role para selecionar outro fluxo de trabalho.

    Adicionando novos gatilhos

    Os gatilhos definem os eventos que iniciam seus fluxos de trabalho. Siga estes passos:

    1. 1

      Clique no botão Adicionar novo gatilho.

    2. 2

      Selecione um gatilho da lista (por exemplo, Contato Adicionado, Consulta Agendada).

    3. 3

      Configure o gatilho com as configurações relevantes.

    Dica

    Use a barra de pesquisa e os filtros de categoria para encontrar gatilhos mais rapidamente. Os resultados da pesquisa podem incluir contexto adicional (como ícones e detalhes do aplicativo) para ajudar você a escolher o gatilho certo.

    Importante

    Todos os gatilhos no fluxo de trabalho serão ativados quando suas condições específicas forem atendidas. Certifique-se de que a configuração dos seus gatilhos esteja alinhada com a inicialização desejada do fluxo de trabalho.

    Usar atalhos de teclado no Construtor Padrão

    O Standard Builder suporta atalhos de teclado para selecionar nós, navegar entre nós, copiar e colar ações, ampliar a tela, abrir painéis, excluir nós e salvar alterações. Para obter a lista completa de atalhos e combinações de teclas, consulte o artigo sobre atalhos de teclado.

    Adicionando novas ações

    As ações definem o que acontece depois que um gatilho é ativado. Para adicionar uma ação:

    1. 1

      Clique no botão + na(s) linha(s) do fluxo de trabalho.

    2. 2

      Selecione uma ação da lista (por exemplo, Enviar e-mail, Atribuir ao usuário).

    3. 3

      Configure a ação com base nos requisitos do seu fluxo de trabalho.

    Dica

    Use a barra de pesquisa e as categorias para localizar rapidamente ações em todas as ferramentas e aplicativos do Marketplace. Alguns resultados mostram detalhes adicionais (como preços ou informações de instalação) para que você possa comparar as opções antes de adicionar uma etapa.

    Além das ações normais, existem outros tipos de ações mais avançadas:

    • Ações de gotejamento: controle o fluxo de contatos, diminuindo a velocidade com que progridem no fluxo de trabalho.
    • Ações condicionais: Avaliar condições e orientar contatos com base em critérios específicos.
    • Ações de Objetivo: Permitir que os contatos avancem para um ponto posterior no fluxo de trabalho, ignorando as ações intermediárias.

    Dica

    Sempre dê nomes significativos às ações para maior clareza na visualização em tela. Isso facilita a compreensão e o gerenciamento dos fluxos de trabalho.

    Ações e gatilhos integrados do Connect

    As etapas do fluxo de trabalho com integração mostram os campos obrigatórios antes que uma conta seja conectada. Os campos permanecem bloqueados até que você conecte uma conta válida.

    Para conectar e configurar uma etapa com tecnologia de integração:

    1. 1

      Adicione a ação ou o gatilho de integração ao fluxo de trabalho.

    2. 2

      Analise a pré-visualização do campo disponível.

    3. 3

      Clique em Conectar sua conta.

    4. 4

      Conclua a configuração da integração na janela pop-up.

    5. 5

      Retorne ao fluxo de trabalho e selecione a conta conectada, quando um seletor de contas estiver disponível.

    6. 6

      Configure os campos desbloqueados.

    Várias contas conectadas

    Algumas integrações suportam mais de uma conta conectada. Use o seletor de contas dentro da ação ou do gatilho para escolher qual conta essa etapa utiliza. Alterar a conta selecionada pode recarregar ou redefinir campos que dependem da conta. Revise a etapa antes de salvar.

    Contas inválidas ou removidas

    Se a conta selecionada for removida ou se tornar inválida, a etapa do fluxo de trabalho retornará a um estado bloqueado que exige conexão. Reconecte-se ou selecione outra conta válida antes de salvar a etapa.

    Visualização de Estatísticas

    A Visualização de Estatísticas ajuda você a analisar a atividade de inscrição de gatilhos e o desempenho das ações de comunicação sem sair do Construtor de Fluxo de Trabalho.

    Para usar a visualização de estatísticas:

    1. 1

      Abra um fluxo de trabalho.

    2. 2

      Ative a Visualização de Estatísticas no canto superior esquerdo.

    3. 3

      Selecione um gatilho ou ação para revisar as estatísticas disponíveis.

    Para gatilhos de fluxo de trabalho, a Visualização de Estatísticas exibe:

    • Tentativas: Contatos avaliados pelo gatilho.
    • Correspondências: Contatos que atenderam às condições do gatilho.
    • Não correspondências: Contatos que não atenderam às condições do gatilho.

    Clique em uma estatística de gatilho para abrir sua visualização detalhada. Você pode revisar os resultados no nível do contato, pesquisar um contato específico e investigar por que os contatos não corresponderam.

    Para ações de comunicação, a Visualização de Estatísticas exibe as estatísticas de entrega e engajamento disponíveis para essa ação. Clique em uma estatística para abrir o relatório detalhado.

    Observação

    Se uma ação de comunicação estava presente no fluxo de trabalho, foi utilizada e, em seguida, excluída, as estatísticas ainda serão salvas no fluxo de trabalho. Não é possível editar um fluxo de trabalho enquanto a Visualização de Estatísticas estiver ativa. As Estatísticas de Gatilho incluem dados dos últimos 30 dias.

    Testando o fluxo de trabalho

    Para garantir que seu fluxo de trabalho funcione corretamente:

    1. 1

      Clique no botão Testar Fluxo de Trabalho no canto superior direito.

    2. 2

      Selecione um contato para realizar o teste.

    3. 3

      Clique em Executar Teste para executar o fluxo de trabalho.

    Observação

    O fluxo de trabalho de teste usando um contato não é 100% perfeito, especialmente se você reutilizar o mesmo contato para vários testes. O ideal é testar o fluxo de trabalho publicando-o e usando-o em produção.

    Solução de problemas: Se os testes falharem, verifique se seus gatilhos e ações possuem configurações incompletas.

    Salvando o fluxo de trabalho

    Salve sempre as suas alterações:

    1. 1

      Clique no botão Salvar no canto superior direito sempre que houver alterações não salvas (ponto vermelho).

    2. 2

      Se você encontrar erros ao salvar, verifique se todos os campos obrigatórios nos gatilhos e ações estão preenchidos.

    3. 3

      Note que "Salvo" e "Publicado" não são a mesma coisa. O fluxo de trabalho pode ser salvo ou ter alterações não salvas, e pode estar em rascunho ou publicado, independentemente um do outro.

    Histórico de versões

    Acompanhe as alterações feitas no seu fluxo de trabalho:

    1. 1

      Clique no ícone Histórico no canto superior direito.

    2. 2

      Veja as versões anteriores.

    3. 3

      Use o botão Voltar ao Construtor para retornar à edição do fluxo de trabalho.

    Alternar entre rascunho e publicação

    Controle o status dos seus fluxos de trabalho:

    • Alterne entre os modos Rascunho e Publicar no canto superior direito.
    • O modo rascunho significa que o fluxo de trabalho não será acionado e não executará ações de fato; o modo Publicar significa que ele será.

    Importante

    Os contatos em etapas de espera (por exemplo, Aguardar, Chamada Manual) permanecerão na etapa atual ao retomar um fluxo de trabalho em rascunho.

    Melhores práticas para fluxos de trabalho

    • Evite loops: O Construtor de Fluxo de Trabalho impede loops visuais (as setas não podem retornar a uma etapa anterior), mas é possível criar loops não visíveis. Verifique suas ações cuidadosamente para evitar comportamentos de loop indesejados.
    • Mantenha os fluxos de trabalho simples: sempre que possível, tente condensar os fluxos de trabalho em uma única tela. Divida funções complexas em fluxos de trabalho separados para simplificar a resolução de problemas e o gerenciamento.
    • Nomes significativos: Use nomes claros e descritivos para gatilhos e ações para melhorar a clareza, especialmente em ambientes colaborativos.