Workflows
Aprenda os fundamentos da automação de fluxos de trabalho, gatilhos e ações para automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência da sua operação.
As ações de fluxo de trabalho são componentes essenciais que facilitam a automação e o gerenciamento de várias tarefas dentro do Construtor de Fluxos de Trabalho. As ações são executadas sequencialmente após um evento desencadeador, permitindo um controle preciso sobre a ordem das operações.
Entendendo os gatilhos e as ações
Os gatilhos são eventos que iniciam fluxos de trabalho, resultando na execução de diversas ações. Eles seguem uma ordem cronológica, conforme especificado no seu fluxo de trabalho.
- Gatilho de fluxo de trabalho: Inicia um fluxo de trabalho com base em eventos específicos.
- Ação do fluxo de trabalho: Segue o gatilho e executa as tarefas conforme instruído.
Categorias de ação
As ações do fluxo de trabalho são organizadas em categorias para facilitar a localização e o uso. As categorias são:
- Ações de contato
- Ações de comunicação
- Enviar dados
- Ações de ferramentas internas
- Ação de IA de fluxo de trabalho
- Ações de Eliza
- Ações de nomeação
- Oportunidades Ações
- Ações de Pagamento
- Ações de marketing
- Ações de afiliados
- Cursos Ações
- Ações de IVR (Resposta de Voz Interativa)
- Ações comunitárias
Você pode acessar as Ações do Fluxo de Trabalho dentro da estrutura do fluxo de trabalho e, em seguida, selecionar o botão "Adicionar ação".
A seguir, detalharemos cada ação, indicando o que ela faz e para que serve, para que você possa começar!
Ações de contato
Criar contato
Adiciona um novo contato ao sistema, útil para gerenciar novos leads.
Útil para: Automatizar a captura e organização de leads.
Encontre um contato
Localiza um contato no sistema com base nos dados fornecidos.
Útil para: Ajuda a encontrar contatos existentes para atualizações ou referências.
Atualizar campo de contato
Modifica um campo específico em um contato.
Útil para: Permite a atualização dinâmica de informações de contato.
Adicionar etiqueta de contato
Adiciona uma etiqueta a um contato para organização e segmentação.
Útil para: Facilita uma melhor gestão e segmentação de contatos.
Remover etiqueta de contato
Remove uma etiqueta de um contato.
Útil para: Ajuda a manter a organização e segmentação da lista de contatos.
Atribuir ao usuário
Atribui um contato a um usuário no sistema.
Útil para: Permite comunicação personalizada e atribuição de tarefas.
Remover usuário atribuído
Remove o usuário atribuído de um contato.
Útil para: Auxilia na reatribuição ou gerenciamento de contatos.
Editar conversa
Edita uma conversa marcando-a, arquivando-a ou desarquivando-a.
Útil para: Facilitar o gerenciamento de conversas dentro do sistema.
Desativar/Ativar o Não Perturbe
Desativa ou ativa o modo "Não perturbe" para um contato.
Útil para: Controlar a comunicação de saída para gerenciar as preferências de contato.
Adicionar nota
Adiciona uma nota personalizada a um contato.
Útil para: Permite o rastreamento manual das interações de contato.
Adicionar tarefa
Cria uma tarefa relacionada a um contato. Vincula-a ao contato, se houver; cria uma tarefa sem contato se o fluxo de trabalho estiver sendo executado sem um contato. Combine com o Webhook de Entrada para criar tarefas internas mesmo quando não houver contato.
Útil para: Auxilia no gerenciamento de acompanhamentos e ações.
Cópia do contato
Duplica um contato em outra subconta.
Útil para: Facilita o compartilhamento e o gerenciamento de dados entre contas.
Excluir contato
Remove um contato do sistema.
Útil para: Auxilia na manutenção da lista de contatos.
Alterar a pontuação de engajamento do contato
Ajusta a pontuação de engajamento de um contato.
Útil para: Auxilia na avaliação da interação e da capacidade de resposta do contato.
Adicionar/Remover Seguidores de Contato
Adiciona ou remove seguidores de um contato.
Útil para: Facilita a visibilidade compartilhada dos contatos dentro de equipes ou departamentos.
Ações de comunicação
Enviar e-mail
Envia um e-mail para o contato.
Útil para: Permite a comunicação personalizada por e-mail, facilitando acompanhamentos, atualizações e notificações.
Enviar SMS
Envia um SMS para o contato.
Útil para: Permite comunicação direta e imediata via texto, ideal para alertas, lembretes e interações rápidas.
Enviar mensagem no Slack
Envia uma mensagem via Slack, se estiver integrado.
Útil para: Facilita a comunicação da equipe e as notificações internas no Slack, otimizando a colaboração e o gerenciamento de tarefas.
Chamar
Faz uma chamada telefônica para o contato; se ele atender, tentará ligar para o usuário.
Útil para: Automatizar a prospecção e o gerenciamento de leads, sendo útil para discagem automática e para conectar leads de forma eficiente aos usuários designados.
Mensageiro
Envia uma mensagem do Facebook para o contato.
Útil para: Gerenciar mensagens recebidas via Facebook Messenger, permitindo comunicação personalizada e engajamento do cliente.
Mensagem direta do Instagram
Envia uma mensagem direta no Instagram.
Útil para: Interagir com clientes por meio de mensagens diretas do Instagram, aprimorando a interação nas redes sociais e o suporte ao cliente.
Ação manual
Solicita ao usuário que execute uma ação manual relacionada a um contato.
Útil para: Proporciona flexibilidade para intervenções manuais, sendo útil para a gestão de leads e interações personalizadas.
Mensagens do GMB
Responder às mensagens do Google Meu Negócio.
Útil para: Facilitar a comunicação com o cliente através do Google Meu Negócio, melhorando o engajamento com empresas locais e o atendimento ao cliente.
Enviar notificação interna
Envia notificações aos usuários ou contatos atribuídos.
Útil para: Notificar os membros da equipe sobre atualizações ou eventos no sistema, auxiliando na colaboração da equipe e no gerenciamento de tarefas.
Enviar solicitação de avaliação
Envia uma solicitação de avaliação.
Útil para: Automatizar solicitações de avaliação, aprimorar a gestão da reputação e coletar feedback de clientes.
IA de Conversação
Gerencia as conversas de entrada com os clientes.
Útil para: Utiliza IA para lidar com consultas de clientes em vários canais, melhorando o tempo de resposta e a satisfação do cliente.
Facebook Interactive Messenger
Responde a comentários em publicações do Facebook.
Útil para: Interagir com clientes no Facebook, aprimorando a presença e a interação nas redes sociais.
Mensagens interativas do Instagram
Responde a comentários em publicações do Instagram.
Útil para: Aumentar o engajamento no Instagram, promovendo a interação da comunidade e o reconhecimento da marca.
Responda nos comentários
Respostas a comentários em publicações do Facebook ou Instagram.
Útil para: Facilitar o engajamento, respondendo a comentários e construindo relacionamentos com os seguidores.
Envia mensagens pelo WhatsApp.
Útil para: Permite a comunicação via WhatsApp, em conformidade com as diretrizes do WhatsApp para suporte e interação com o cliente.
Enviar mensagem no chat ao vivo
Responde a mensagens de chat ao vivo.
Útil para: Aprimora o suporte ao cliente em tempo real, respondendo a perguntas via chat ao vivo e melhorando a satisfação do cliente.
Enviar dados
Webhook/Webhook personalizado
Envia dados para aplicativos ou serviços externos.
Útil para: Facilita a integração com outras ferramentas e serviços.
Planilhas Google
Gerencia dados no Google Sheets, permitindo atualizações ou pesquisas.
Útil para: Automatizar o gerenciamento e a geração de relatórios de dados.
Ações de ferramentas internas
Se senão
Cria ramificações com base em condições.
Útil para: Permite experiências personalizadas para o cliente, direcionando os contatos por caminhos específicos com base em condições, sendo útil para segmentação e personalização.
Etapa de espera
Atrasar o fluxo de trabalho por um período específico.
Útil para: Agendar ações ou comunicações para um momento posterior, melhorando a eficiência e o tempo do fluxo de trabalho.
Evento Objetivo
Direciona os contatos para um objetivo específico do evento.
Útil para: Ajuda os contatos a pular etapas desnecessárias em um fluxo de trabalho, sendo útil para otimizar as jornadas do cliente e a automação.
Dividir
Realiza um teste A/B dentro de um fluxo de trabalho.
Útil para: Permite a comparação de diferentes caminhos ou ações, sendo útil para otimizar mensagens e estratégias de marketing.
Atualizar valor personalizado
Atualiza valores personalizados.
Útil para: Permite a atualização dinâmica de campos personalizados com base em eventos ou gatilhos, aprimorando o gerenciamento de dados e a personalização.
Vá para
Direciona os contatos para outro fluxo de trabalho.
Útil para: Facilita a movimentação de contatos entre fluxos de trabalho, sendo útil para gerenciar jornadas complexas do cliente sem duplicação.
Remover do fluxo de trabalho
Remove contatos de um fluxo de trabalho.
Útil para: Ajuda a gerenciar a comunicação e as ações, removendo contatos de fluxos de trabalho específicos, garantindo interações direcionadas.
Matrizes
Processa múltiplos valores como uma única unidade. Encontre, filtre, transforme ou calcule valores a partir de dados em formato de lista.
Útil para: Simplifica o gerenciamento e a manipulação de dados, permitindo a classificação, a busca e a iteração de conjuntos de dados.
Modo de gotejamento
Os gotejamentos entram em contato com o fluxo de trabalho em lotes de tamanhos variados.
Útil para: Evitar a sobrecarga dos canais de comunicação, controlando a velocidade com que os contatos percorrem o fluxo de trabalho, mantendo a reputação e as taxas de entrega.
Formatador de texto
Formata o texto.
Útil para: Facilita a transformação de dados textuais em um formato desejado, melhorando o manuseio e o gerenciamento de dados.
Código personalizado
Executa código personalizado.
Útil para: Oferece recursos avançados para executar scripts ou programas personalizados, permitindo o processamento e a automação de dados complexos.
Ação de IA de fluxo de trabalho
Comando de IA (com tecnologia GPT-3)
Gera respostas de IA com base em instruções fornecidas.
Útil para: Automatizar respostas baseadas em IA para um melhor engajamento.
Ações de Eliza
Agendamento de consultas com Eliza AI
Utiliza a plataforma Eliza nos serviços do Marketplace para automatizar o agendamento de consultas usando IA.
Útil para: Automatizar conversas de agendamento de consultas com IA.
Enviar para a plataforma de agentes Eliza
Envia o contato para a Plataforma de Agentes Eliza.
Útil para: Utilizar o serviço da Plataforma de Agentes Eliza quando ativado.
Ações de nomeação
Atualizar status do agendamento
Atualiza o status do agendamento (ex.: reagendado, não compareceu, concluído).
Útil para: Gerenciar o status de compromissos e reservas em seus calendários.
Gerar link de reserva única
Gera um link de reserva único para enviar aos clientes.
Útil para: Enviar um link de reserva por SMS ou e-mail para proteger seu calendário de reservas múltiplas.
Oportunidades Ações
Criar/Atualizar Oportunidade
Cria ou atualiza uma oportunidade no pipeline.
Útil para: Gerenciar o fluxo de oportunidades e avançá-las ao longo desse fluxo.
Remover Oportunidade
Elimina a oportunidade de um ou mais canais de distribuição.
Útil para: Gerenciar oportunidades, removendo-as dos fluxos de trabalho.
Ações de Pagamento
Cobrança única do Stripe
Cobra uma taxa única via Stripe usando o ID do cliente Stripe ("cus_id").
Útil para: Enviar cobranças únicas aos clientes através da integração com o Stripe.
Enviar fatura
Envia ao cliente uma fatura criada no sistema.
Útil para: Automatizar a gestão de faturas e enviar faturas aos clientes.
Enviar documentos e contratos
Envia um documento ou contrato a partir de um modelo para o cliente.
Útil para: Automatizar o processo de envio de contratos ou documentos aos clientes.
Ações de marketing
Adicionar ao Google Analytics
Adiciona dados de contato ao Google Analytics.
Útil para: Gerenciar dados de contato para fins de anúncios ou análises.
Adicionar ao Google AdWords
Adiciona o contato ao Google AdWords.
Útil para: Gerenciar dados do Google AdWords e veicular anúncios.
Adicionar ao público personalizado (Facebook)
Adiciona o contato a um público personalizado no Facebook.
Útil para: Gerenciar o direcionamento de anúncios e a segmentação de público do Facebook.
Remover do público personalizado (Facebook)
Remove o contato de um público personalizado no Facebook.
Útil para: Gerenciar o direcionamento de anúncios e a segmentação de público do Facebook.
API de conversão do Facebook
Envia dados de conversão para o Facebook para um melhor rastreamento de anúncios.
Útil para: Rastrear conversões de anúncios do Facebook.
Ações de afiliados
Adicionar ao Gerenciador de Afiliados
Adiciona um novo afiliado ao gerenciador de afiliados.
Útil para: Automatizar a gestão de afiliados e adicionar novos afiliados.
Atualizar afiliado
Atualiza os dados de afiliados existentes.
Útil para: Gerenciar e atualizar informações de afiliados.
Adicionar/Remover da Campanha de Afiliados
Adiciona ou remove um afiliado de uma campanha específica.
Útil para: Gerenciar campanhas e promoções de afiliados.
Cursos Ações
Oferta de Bolsa de Estudos
Confirma a disponibilidade para participar de um curso a um contato.
Útil para: Cumprir compras ou ofertas de cursos.
Revogação da oferta de curso
Revoga uma oferta de curso.
Útil para: Gerenciar a oferta de cursos.
Ações de IVR (Resposta de Voz Interativa)
Reunir informações durante a chamada
Reúne informações dos chamadores para determinar seu caminho no IVR (Interactive Voice Response).
Útil para: Criar ramificações de IVR com base na entrada do chamador.
Reproduzir mensagem
Reproduz uma mensagem durante o processo de interação por IVR (Unidade de Resposta Audível).
Útil para: Fornecer informações ou instruções durante a experiência de URA (Unidade de Resposta Audível).
Conectar à chamada
Conecta a chamada a um usuário ou número específico.
Útil para: Encaminhar chamadas para o usuário ou número apropriado.
Encerrar chamada
Encerra a chamada.
Útil para: Encerrar a chamada após uma ação ou mensagem específica.
Gravar mensagem de voz
Grava uma mensagem de voz da pessoa que ligou.
Útil para: Permitir que os chamadores deixem mensagens de voz.
Ações comunitárias
Conceder acesso ao grupo
Concede acesso a um grupo comunitário específico.
Útil para: Gerenciar o acesso a grupos comunitários.
Revogar acesso ao grupo
Remove o acesso de um grupo comunitário específico.
Útil para: Gerenciar o acesso a grupos comunitários.
As ações de fluxo de trabalho são uma maneira poderosa de gerenciar contatos e automatizar processos de negócios, simplificando tarefas como agendamento de compromissos, gerenciamento de oportunidades, pagamentos, marketing, gerenciamento de afiliados, ofertas de cursos, interações de URA (Unidade de Resposta Audível) e acesso à comunidade.