Criar Pipeline
Aprenda a acessar os Pipelines, criar um novo pipeline, adicionar e gerenciar etapas e configurar a visibilidade do painel usando a experiência atualizada de Pipelines.
Os Pipelines ajudam você a organizar e automatizar seus fluxos de trabalho de vendas ou serviços, rastreando visualmente as oportunidades por meio de etapas definidas. Este artigo explica como acessar os Pipelines, criar um novo pipeline, adicionar e gerenciar etapas e configurar a visibilidade do painel usando a experiência atualizada de Pipelines.
Visão geral
Os pipelines permitem mapear cada etapa da jornada do cliente — desde a captura de leads até o fechamento ou integração. Eles impulsionam a automação, a geração de relatórios e os painéis de oportunidades em toda a plataforma.
Experiência atualizada com dutos (Laboratórios)
A página Pipelines agora utiliza o sistema de design HighRise para uma experiência mais rápida e intuitiva. Você pode ativar esta atualização em Subconta → Laboratórios.
Como criar e gerenciar pipelines
Passo 1: Acesse a seção de dutos
Para acessar os pipelines em sua subconta:
Acessar os pipelines
- 1
Acesse sua subconta.
- 2
Clique em Oportunidades na barra lateral esquerda.
- 3
Selecione "Pipelines" no menu de navegação superior.
Etapa 2: Criar um novo pipeline
Após acessar a página de Pipelines:
Criar um novo pipeline
- 1
Clique em Criar novo pipeline no canto superior direito.
- 2
Insira um nome descritivo para o oleoduto.
- 3
Clique em Salvar.
Observação
Os nomes dos pipelines devem ser únicos. Não é possível criar ou atualizar um pipeline usando um nome que já exista na mesma subconta.
Etapa 3: Adicionar e gerenciar estágios do pipeline
Após criar um pipeline, você pode definir as etapas que compõem seu fluxo de trabalho.
Para adicionar etapas:
Adicionar etapas
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Insira um nome artístico.
- 2
Clique em Adicionar etapa para criar etapas adicionais.
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Repita conforme necessário para definir o fluxo completo.
Para gerenciar etapas:
Gerenciar etapas
- 1
Reordene as etapas usando as setas para cima e para baixo.
- 2
Controle a visibilidade dos relatórios usando os ícones de funil e gráfico de pizza.
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Exclua as etapas usando o ícone da lixeira.
Importante
Os nomes das etapas devem ser exclusivos em todo o pipeline. As fases de Vitória e Derrota são criadas automaticamente e não precisam ser adicionadas manualmente.
Passo 4: Personalizar as cores do palco
Você pode atribuir cores a cada etapa para melhorar a visibilidade em todo o seu fluxo de trabalho.
Definir as cores do palco
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Abrir um oleoduto.
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Acesse a aba Etapas.
- 3
Selecione uma cor para cada etapa.
Escolha como as cores aparecem:
- Padrão (sem cor).
- Ponto colorido.
- Matiz de fundo.
As cores do palco são refletidas em toda a superfície:
- Visualizações Kanban e em lista.
- Cartões de oportunidade.
- Visualizar detalhes de contato.
Etapa 4: Excluir um estágio do pipeline
Ao excluir uma etapa do pipeline, agora você pode mover as oportunidades existentes em vez de perdê-las.
Excluir uma etapa
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Abra o pipeline que deseja editar.
- 2
Clique no ícone de excluir ao lado do palco.
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Selecione uma etapa de destino para as oportunidades existentes.
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Confirme a exclusão.
Todas as oportunidades da etapa excluída são automaticamente movidas para a etapa selecionada.
Etapa 5: Configurar a visibilidade do painel de controle do pipeline
Você pode controlar se os pipelines e estágios aparecem nos painéis e relatórios.
Ativar ou desativar a visibilidade do pipeline em:
- Gráficos de funil.
- Gráficos de pizza.
Configure a visibilidade em nível de palco usando os ícones ao lado de cada palco. Essas configurações determinam como os dados do pipeline aparecem nos painéis de oportunidades.