Como criar e enviar orçamentos

Este recurso permite criar orçamentos e compartilhá-los com os clientes antes de enviar a fatura final. Os clientes podem simplesmente aceitar ou rejeitar esta estimativa. Você pode diretamente converter este orçamento em fatura e depois enviá-la com facilidade.

Como usar?

Acessar orçamentos

Criar um orçamento

Para criar um orçamento: Clique no botão "Novo" e insira os detalhes, como informações da empresa, informações do cliente, número do orçamento e data de validade.

Adicione os produtos ao orçamento e clique em enviar.

Enviar ao cliente

Analise o orçamento e envie-o diretamente ao seu cliente via e-mail ou SMS.

Aceitar / Rejeitar

O usuário/remetente pode aceitar ou rejeitar esta estimativa. Os usuários podem clicar em "Aceitar" e essa estimativa será marcada como aceita. Os usuários podem clicar em rejeitar, adicionar notas e essa estimativa será marcada como rejeitada. Os usuários podem clicar em "Marcar como aceito/rejeitado" se já tiverem confirmado pelo celular.

Converter em fatura

• Clique no item da fatura enviada.
• Assim que o cliente aprovar o orçamento, você poderá convertê-lo facilmente em uma fatura selecionando a opção desejada.
• Crie uma fatura a partir do painel de controle ou abra o orçamento aprovado e clique em "Criar fatura".

Acompanhar

• Acompanhe todos os orçamentos que estão em diferentes estágios: Rascunho, Enviado, Aceito, Recusado, Faturado.
• Acompanhe o valor das estimativas em andamento a partir dos cartões na parte superior do painel.
• Acompanhe as anotações adicionadas pelos usuários no painel e no construtor de orçamentos.

Outros

Personalize o orçamento adicionando a identidade visual da sua empresa, os termos e ajustando as configurações.

Por que o construímos?

A funcionalidade de Estimativas foi criada para complementar o conjunto de ferramentas de pagamento que atendem a todas as necessidades da sua empresa!

Recursos relacionados

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• Obtenha um documento assinado.
• Enviar fatura.