Criar Faturas
Gerencie suas vendas e faturamento com faturas personalizadas. Crie, edite, envie e acompanhe faturas diretamente do seu painel de controle.
Gerenciar suas vendas e faturamento não precisa ser complicado! Pense nas faturas como seus cartões de visita — elas representam seu profissionalismo e estabelecem expectativas claras com seus clientes. Vamos explorar como é fácil personalizar e enviar faturas diretamente do seu painel de controle.
Criar fatura
Pronto para enviar sua primeira fatura? Ótimo! Veja a maneira mais simples de criar uma:
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Acesse Pagamentos > Faturas e Orçamentos.
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Clique em Novo > Nova Fatura.
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Configure sua fatura com detalhes (itens, preços, informações do cliente).
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Clique em Salvar.
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Por fim, clique em Enviar.
Em seguida, você pode:
- Explore a possibilidade de adicionar planos de pagamento para ajudar seus clientes.
- Configure faturas recorrentes para serviços contínuos.
Saber mais
Como criar faturas, Como adicionar planos de pagamento às suas faturas, Como criar faturas recorrentes, Como criar faturas (aplicativo móvel).
Editar configurações gerais de fatura
Personalizar suas faturas destaca sua marca e garante clareza. Veja como tornar suas faturas exclusivamente suas:
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Acesse Pagamentos > Faturas e Orçamentos.
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Clique em Configurações (ícone de engrenagem).
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Ajuste suas configurações gerais (adicione seu logotipo, informações da empresa, condições de pagamento padrão).
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Quando estiver satisfeito, clique em Salvar.
Em seguida, você pode:
- Configure faturas recorrentes para agilizar a cobrança regular.
- Ajuste seus cronogramas de pagamento para gerenciar pagamentos parciais sem problemas.
Saber mais
Como editar faturas recorrentes, Edição de cronogramas de pagamento e faturas parcialmente pagas, Como usar faturas no aplicativo móvel.
Gerenciar fatura
Manter o controle das suas faturas ajuda você a se manter organizado e garante pagamentos em dia. Veja como gerenciar suas faturas existentes de forma rápida:
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Acesse Pagamentos > Faturas e Orçamentos.
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Encontre a fatura que procura na lista de faturas.
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Verifique o status (ex.: Rascunho, Enviado, Pago).
Em seguida, você pode:
- Faça o acompanhamento com os clientes diretamente da visualização da fatura.
- Crie novos orçamentos ou faturas com base nos anteriores.