Modelos de Relatórios
Crie, agende e compartilhe belas histórias de dados em minutos — sem precisar de habilidades de design.
Crie, agende e compartilhe belas histórias de dados em minutos — sem precisar de habilidades de design. Publique relatórios refinados e prontos para apresentação mais rapidamente com a Biblioteca de Modelos de Relatórios Personalizados. Escolha um layout predefinido, personalize a identidade visual e automatize a entrega — sem formatação manual de páginas. Este guia aborda disponibilidade, configuração, uso e governança para que sua equipe possa padronizar a geração de relatórios em escala.
O que é a Biblioteca de Modelos de Relatórios Personalizados?
A Biblioteca de Modelos de Relatórios Personalizados é uma galeria integrada ao aplicativo com layouts de relatórios com design profissional para Relatórios › Relatórios Personalizados. Em vez de criar um relatório do zero, você pode começar com um modelo, personalizar a identidade visual e agendar o envio de PDFs ou e-mails. Os modelos ajudam as agências a manter os padrões de design e agilizar a geração de relatórios para os clientes.
A biblioteca aparece ao criar um novo relatório personalizado. A partir daí, você pode navegar, visualizar e aplicar um modelo para que o relatório completo seja aberto com páginas, widgets e temas preconfigurados.
Principais benefícios da biblioteca de modelos de relatórios personalizados
O uso de modelos garante consistência e agilidade, além de reduzir erros de configuração. Os benefícios descritos abaixo focam em resultados que são importantes para agências e equipes de atendimento ao cliente.
- Consistência da marca: Mantenha as fontes, cores e layout uniformes para todos os clientes.
- Criação de relatórios mais rápida: Crie e implemente novos relatórios em minutos usando modelos prontos.
- Melhores Práticas Comprovadas: Cada modelo é desenvolvido por especialistas em dados e negócios para garantir precisão e eficiência.
- Atualizações contínuas: Acesse uma biblioteca crescente, com novos modelos adicionados regularmente com base nas tendências do setor e no feedback dos usuários.
- Flexibilidade de personalização: Cada componente — métricas, filtros, elementos visuais e layouts — pode ser editado para atender às suas necessidades exatas de geração de relatórios.
- Curva de aprendizado reduzida: Ideal para usuários iniciantes em relatórios ou equipes que buscam padronizar a forma como as análises são criadas.
- Economia de tempo: Elimine o trabalho repetitivo de configuração e concentre-se na análise de dados em vez de formatá-los.
Adicionando um relatório personalizado à biblioteca de modelos
Converter um relatório finalizado e reutilizável em um modelo permite que todas as equipes reutilizem o mesmo layout e identidade visual. Primeiro, defina as permissões corretas e, em seguida, carregue o relatório como um modelo para que ele fique disponível em todas as subcontas.
Defina as permissões de acesso mínimas
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Em Relatórios › Relatórios personalizados, encontre seu relatório finalizado em Visão geral dos relatórios.
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Clique nos ⋮ (três pontos) ao lado do nome do relatório e selecione Gerenciar permissões.
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Conceda pelo menos acesso de leitura às seguintes funções: Usuário da Agência, Administrador da Conta e Usuário da Conta.
Dica
Antes de fazer o upload, crie um relatório pronto para uso como modelo.
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Finalizar layout, identidade visual e ordem das páginas.
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Substitua qualquer texto ou captura de tela específica do cliente por texto genérico/marcadores de posição.
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Normalize os intervalos de datas e as configurações de widgets que deseja reutilizar.
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Clique em ⋮ (três pontos) e selecione Carregar Modelo de Relatório.
Como usar a biblioteca de modelos de relatórios personalizados
A maneira mais rápida de operacionalizar a geração de relatórios é começar com um modelo pronto, visualizá-lo com métricas em tempo real e programá-lo para uma execução regular. As etapas abaixo mantêm sua equipe no fluxo de geração de relatórios, da seleção à entrega.
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Acesse a seção Relatórios: Abra a subconta desejada e vá para Relatórios › Relatórios Personalizados e clique em Novo Relatório: Inicie um novo relatório a partir da janela modal de criação padrão.
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Escolha seu ponto de partida: Selecione "Do Painel", "Do Zero" ou "Da Biblioteca de Modelos". Escolha "Da Biblioteca de Modelos" para navegar por designs selecionados.
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Filtre e selecione um modelo: Na biblioteca, filtre por nicho e tags para encontrar rapidamente um layout adequado. Clique em um modelo para visualizá-lo e, em seguida, clique em "Usar modelo" para aplicá-lo.
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Pré-visualização com dados reais e agendamento: Após a aplicação, uma pré-visualização com dados em tempo real será exibida. Clique em Salvar → Agendar para definir a entrega em um dia específico ou em uma frequência semanal. (Você também pode enviar imediatamente ou baixar um PDF, se necessário.)