Criação e edição de objetos personalizados

Crie e gerencie Objetos Personalizados no sistema para modelar dados além de Contatos e Oportunidades — como Imóveis, Animais de Estimação, Casos ou Veículos. Este guia mostra onde os Objetos Personalizados são suportados no aplicativo, como configurá-los passo a passo, além de perguntas frequentes e links para recursos relacionados, como Listas Inteligentes, Fluxos de Trabalho e Painéis.

O que é um Objeto Personalizado?

Os Objetos Personalizados permitem que você defina novos tipos de registro — cada um com seus próprios campos, associações e automações — para que seu CRM reflita seus processos reais. Eles são ideais quando os objetos padrão não são suficientes (por exemplo, rastrear um “Imóvel” com MLS, Quartos, Status; ou um “Animal de Estimação” com Raça, Vacinas). Depois de criar um objeto, você pode usá-lo em diversas visualizações, filtros e automações.

Principais benefícios dos objetos personalizados

Compreender as vantagens práticas ajuda você a projetar modelos de dados que permaneçam flexíveis e preparados para o futuro.

• Flexibilidade: defina qualquer entidade com campos, rótulos e associações personalizados.
• Automação: acione fluxos de trabalho ao criar/atualizar e execute ações específicas de objetos.
• Insights: analise dados de objetos por meio de Listas Inteligentes e Visualização em Lista e, em seguida, filtre com precisão usando Filtros Avançados.
• Governança: manter a integridade com responsabilidades claras — os administradores gerenciam as definições de objetos.
• Acesso e limites do plano: disponível em todos os planos; até 10 objetos personalizados por local.

Tipos de campos e campos únicos

Escolher os tipos de campo e as regras de unicidade corretos mantém seus dados organizados e fáceis de mesclar.

• Os tipos de campo exclusivos suportados atualmente são: Texto de linha única, Texto de várias linhas, Número e Telefone.
• Limite: até 10 campos únicos por objeto.
• Âmbito: a exclusividade é garantida em toda a subconta e em todos os pontos de entrada (interface do usuário, fluxos de trabalho, formulários, API).
• Alteração irreversível: se você rebaixar um campo exclusivo para não exclusivo, não poderá torná-lo exclusivo novamente.

Associações e Rótulos

As associações conectam registros (por exemplo, Oportunidade ↔ Propriedade) para refletir relacionamentos do mundo real e potencializar visões entre objetos.

• Defina relações de muitos para muitos ou de um para muitos entre objetos.
• Utilize associações em Listas Inteligentes, filtros e automações.
• Limites de etiquetas: até 10 etiquetas exclusivas entre quaisquer dois objetos (para maior clareza, como “Comprador de”, “Anunciado em”).
• Agora, as oportunidades oferecem suporte a associações flexíveis com objetos personalizados para um contexto de pipeline unificado.

Onde você pode usar objetos personalizados

Escolher as superfícies certas para Objetos Personalizados garante que sua construção seja poderosa e compatível. Use esta matriz para verificar a disponibilidade atual e planejar implementações com confiança.

Como configurar objetos personalizados

Uma configuração inicial limpa garante automação e geração de relatórios estáveis à medida que seu modelo cresce. Os passos abaixo foram extraídos de “Criando e Editando Objetos Personalizados” e ligeiramente simplificados para facilitar a leitura.

Passo 1 — Criar o objeto

• Acesse Subconta → Configurações → Objetos.
• Clique em Adicionar objeto personalizado.

Etapa 2 — Adicionar detalhes sobre o objeto

• Digite o nome no singular (ex.: Animal de estimação).
• Digite o nome no plural (ex.: Animais de estimação).
• Analise o campo Nome Interno e Primário (criado por padrão). Você pode ajustar o nome interno durante a criação clicando em </>.
• Forneça um rótulo para o campo de exibição principal (por exemplo, Nome do animal de estimação, Número de identificação do animal de estimação).
• Escolha um ícone e adicione uma descrição para ajudar sua equipe a entender a finalidade do objeto.
• Clique em Criar objeto personalizado.

Etapa 3 — Editar detalhes do objeto

• Após a criação, o objeto aparece na página Objetos.
• Clique no objeto para abri-lo e ajustar seus detalhes.

Opcional — Excluir um objeto personalizado (irreversível)

• Clique nos ⋯ (três pontos) ao lado do nome do objeto.
• Selecione Excluir.
• Digite DELETE para confirmar.

Utilizando objetos personalizados em fluxos de trabalho (automação)

Depois de criar um Objeto Personalizado (e seus campos/associações), você pode automatizar processos relacionados a esse objeto usando fluxos de trabalho baseados em objetos — ou seja, o fluxo de trabalho é executado no próprio registro do Objeto Personalizado (e não apenas no Contato). Isso permite acionar a automação quando um registro de Objeto Personalizado é criado/atualizado e, em seguida, executar ações como criar/atualizar registros relacionados, limpar campos ou enviar dados do objeto para outras ferramentas.

Gatilhos disponíveis para fluxos de trabalho de Objetos Personalizados

Em fluxos de trabalho baseados em objetos, você pode iniciar a automação usando estes tipos de gatilho:

Ações disponíveis para fluxos de trabalho de objetos personalizados

Após um gatilho ser acionado, você pode automatizar as próximas etapas usando ações como:

Você também pode combinar a automação de objetos personalizados com utilitários comuns de fluxo de trabalho, como If/Else, Wait, Go To, Formatters, Update Custom Value, Add/Removed from Workflow e muito mais, para criar uma lógica mais avançada.

Como criar um fluxo de trabalho de objeto personalizado

• Acesse Automação e clique em + Criar Fluxo de Trabalho → [Objeto Personalizado] e selecione o fluxo de trabalho baseado no objeto que deseja usar como base (por exemplo: Casa, Veículo, Apólice, Animal de Estimação, etc.).
• Adicione um gatilho e, em seguida, configure as condições/filtros conforme necessário.
• Adicione as ações de fluxo de trabalho que deseja executar e, em seguida, publique.

Para saber mais: Usando objetos personalizados em gatilhos e ações de fluxo de trabalho.