Criar e Gerenciar Contatos
Aprenda a criar, editar e excluir contatos, mantendo as informações dos clientes organizadas e atualizadas no seu CRM.
Criar Listas de Contatos
Aprenda o que são Listas Inteligentes, como configurá-las e usá-las, as melhores práticas para otimizar seu potencial e soluções para problemas comuns.
Importar Contatos
Importe rapidamente seus contatos existentes de diversas plataformas para um único espaço, crie campos personalizados e execute ações em massa.
Importando contatos arquivo CSV
Aprenda a importar contatos para o sistema usando um arquivo CSV, incluindo carregamento, mapeamento e confirmação dos dados, e a importação opcional de oportunidades.
Objetos personalizados
Colete dados estruturados e específicos da sua empresa que não se encaixam nos campos de contato padrão, vinculando-os aos contatos para organizar seu CRM.
Primeiros passos com empresas
Gerencie relacionamentos comerciais no nível da empresa: crie e edite registros, campos personalizados, filtros, ordenação e busca avançada.
Listas inteligentes em Empresas
Salve e reutilize listas inteligentes personalizadas de empresas com filtros, ordenação e campos visíveis, compartilhando com sua equipe.
Criação e edição de objetos personalizados
Crie e gerencie Objetos Personalizados no sistema para modelar dados além de Contatos e Oportunidades — como Imóveis, Animais de Estimação, Casos ou Veículos.