Listas inteligentes em Empresas

As Listas Inteligentes da Empresa ajudam você a salvar e reutilizar listas inteligentes personalizadas da empresa. Em vez de recriar a mesma configuração sempre que precisar, você pode salvar seus filtros, classificações e configurações de campo como uma Lista Inteligente e abri-la sempre que necessário.

Visão geral

As Listas Inteligentes de Empresas oferecem aos usuários uma maneira mais rápida de trabalhar com empresas, salvando uma lista configurada para uso futuro.

Uma Lista Inteligente pode incluir:

• Filtros avançados
• Ordem de classificação
• Campos visíveis selecionados

Isso é especialmente útil para equipes que trabalham repetidamente com as mesmas visualizações de contas filtradas — por exemplo, gerentes de contas revisando renovações, equipes de sucesso do cliente rastreando contas com risco de cancelamento ou líderes de vendas monitorando clientes de alto nível.

O que são listas inteligentes de empresas?

Uma Lista Inteligente da Empresa é uma visualização salva da empresa.

Isso permite criar uma configuração repetível com base em como você deseja visualizar os registros da empresa. Por exemplo, você pode criar uma Lista Inteligente para:

• Empresas não atualizadas recentemente
• Contas de alto valor (por exemplo, receita recorrente mensal acima de um determinado limite)
• Contas em um setor ou nível específico
• Empresas atribuídas a um proprietário ou equipe específica
• Contas empresariais com prazo de renovação próximo

Cada Lista Inteligente pode ser reutilizada posteriormente sem a necessidade de reaplicar manualmente filtros, configurações de classificação ou seleções de campo.

Principais benefícios

• Economize tempo reutilizando listas inteligentes comuns da empresa.
• Mantenha as configurações da lista de contas organizadas.
• Padronizar as visualizações de conta entre os usuários.
• Compartilhe listas inteligentes e úteis com os membros certos da equipe.
• Exportar registros de empresas filtrados quando necessário.

Como criar uma lista inteligente

Acesse Contatos → Empresas.

Clique em +Lista.

Aplique a configuração desejada, como por exemplo:

• Filtros avançados
• Configurações de classificação
• Campos visíveis / campos gerenciados

Insira um nome para a Lista Inteligente.

Guarde-o. A nova Lista Inteligente será exibida em breve.

O que é salvo em uma lista inteligente?

Uma Lista Inteligente armazena a configuração da lista que você criou.

Isso inclui:

• Filtros avançados
• Ordem de classificação
• Campos selecionados exibidos na visualização

A Lista Inteligente preserva a configuração, de forma que, ao abri-la posteriormente, você terá a mesma visualização, com dados da empresa atualizados.

Como editar uma lista inteligente existente

Você pode atualizar uma Lista Inteligente existente a qualquer momento.

• Abra a Lista Inteligente.
• Alterar os filtros, a ordenação ou os campos visíveis.
• Após as alterações serem feitas, o sistema exibirá “Alterações não salvas”.

• Salvar – atualiza a Lista Inteligente atual.
• Salvar como nova lista inteligente – cria uma nova Lista Inteligente usando a configuração atualizada.
• Descartar alterações – remove as edições não salvas.

Use Salvar quando quiser sobrescrever a configuração atual. Use a opção “Salvar como nova lista inteligente” quando quiser manter a original e criar uma nova versão.

Como duplicar uma lista inteligente

A duplicação permite criar rapidamente uma Lista Inteligente semelhante sem ter que recriar tudo manualmente.

• Abra a Lista Inteligente.
• Clique em Personalizar lista.
• Selecione Duplicado.
• Dê um novo nome à Lista Inteligente duplicada.
• Guarde-o.

Isso é útil ao criar variações para diferentes equipes ou casos de uso — por exemplo, uma lista de “Principais Contas – Vendas” e uma lista de “Principais Contas – Atendimento ao Cliente” com seleções de campos ligeiramente diferentes.

Como exportar uma lista inteligente

Você pode exportar os registros da empresa exibidos em uma Lista Inteligente.

• Abra a Lista Inteligente.
• Clique em Personalizar lista.
• Selecione Exportar.

O arquivo exportado contém as empresas retornadas pela configuração atual da Lista Inteligente.

Como gerenciar todas as listas inteligentes

Você pode revisar todas as Listas Inteligentes em um único local usando Gerenciar Listas Inteligentes.

• Acesse a seção Empresas.
• Clique no menu de três pontos no canto superior direito.
• Selecione Gerenciar listas inteligentes.

Nesta página você pode ver detalhes como:

• Nome da lista inteligente
• Com quais usuários ele é compartilhado
• Quem o criou
• Quando foi atualizado pela última vez

Esta página é útil para limpar visualizações duplicadas, revisar o compartilhamento e manter suas Listas Inteligentes organizadas.

Como compartilhar uma lista inteligente

As listas inteligentes podem ser compartilhadas com usuários da subconta.

• Abra a Lista Inteligente.
• Clique em Personalizar lista.
• Selecione Compartilhamento e Permissões.

Escolha se deseja compartilhar com:

• Todos os usuários
• Usuários selecionados

Atribua o nível de acesso:

• É possível visualizar
• Pode editar

Salve as configurações de compartilhamento. Você também pode copiar um link direto para a Lista Inteligente e compartilhá-lo.

Tipos de permissão

É possível visualizar: os usuários podem abrir e usar a Lista Inteligente.

Pode editar: os usuários podem modificar a configuração da Lista Inteligente.

Tenha cuidado ao conceder acesso de edição, pois os usuários com permissões de edição podem alterar a configuração da Lista Inteligente e as configurações de compartilhamento.

Excluir uma lista inteligente

• Abra a Lista Inteligente.
• Clique em Personalizar lista.
• Selecione Excluir lista.
• Confirme a exclusão.

Exclua uma Lista Inteligente somente se ela não for mais necessária, principalmente se estiver compartilhada com outros usuários.