Criar e Gerenciar Contatos
Aprenda a criar, editar e excluir contatos, mantendo as informações dos clientes organizadas e atualizadas no seu CRM.
Criar e gerenciar contatos ajuda você a manter as informações dos clientes organizadas e atualizadas. Este artigo explica para que servem os registros de contato e mostra como criar um novo contato, editar um contato existente e excluir um contato quando ele não for mais necessário. Também responde a perguntas frequentes para ajudar você a gerenciar os registros de contato com confiança.
O que é Gestão de Contatos?
Criar e gerenciar contatos é uma das partes mais importantes para manter seu CRM organizado e eficiente. Adicionar informações de contato precisas, atualizar os registros quando as informações mudam e remover contatos que não são mais necessários ajuda sua equipe a trabalhar com dados confiáveis.
Nota
Para personalizar a página de Detalhes de Contato de acordo com suas preferências, consulte nosso artigo sobre Como Personalizar a Página de Detalhes de Contato.
- Criar contatos: Adicione novas pessoas ou leads ao seu CRM para que você possa acompanhá-los e gerenciá-los em um só lugar.
- Atualizar dados de contato: Mantenha nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outras informações atualizadas.
- Exclua registros desatualizados: Remova os contatos que não são mais necessários para manter seu banco de dados organizado.
- Otimize os fluxos de trabalho: Registros de contato precisos ajudam a melhorar a comunicação, a automação e a geração de relatórios.
Como criar um novo contato
Criar um novo contato permite que você comece a acompanhar um lead ou cliente imediatamente. Adicionar informações completas e precisas desde o início facilita o gerenciamento de conversas, o acompanhamento de contatos e a organização do seu CRM.
Você sabia?
Quando um formulário ou pesquisa é preenchido por um novo lead, um novo contato é criado automaticamente!
Observação
Os campos disponíveis ao criar um contato podem variar dependendo da configuração da conta. Se precisar de campos adicionais, use os campos personalizados apropriados configurados para sua conta.
Como criar um novo contato
- 1
Acesse Contatos > Listas Inteligentes no menu à esquerda.
- 2
Clique em + Adicionar contato.
- 3
Insira os dados de contato, como: Primeiro nome, Sobrenome, Endereço de email, Número de telefone e campos adicionais disponíveis conforme necessário.
- 4
Gerencie quais campos aparecem ao adicionar um novo contato clicando no botão Personalizar Formulário.
- 5
Verifique se as informações estão corretas.
- 6
Clique em Salvar para criar o contato.
Editar contato existente
Editar um contato ajuda a garantir que seus registros permaneçam precisos à medida que os dados do cliente mudam com o tempo. Manter as informações de contato atualizadas melhora a comunicação, reduz erros e ajuda sua equipe a trabalhar com as informações mais recentes disponíveis.
Dica
Atualize as informações de contato assim que souber de alguma mudança para manter seu CRM preciso e útil.
Editar contato existente
- 1
Acesse Contatos > Listas inteligentes.
- 2
Procure ou selecione o contato que deseja atualizar.
- 3
Clique no nome do contato para abrir o registro do contato.
- 4
Edite os dados de contato necessários.
- 5
Salve suas alterações.
Excluir um contato existente
Excluir um contato ajuda a remover registros desnecessários, mantendo seu CRM mais organizado e fácil de gerenciar. Antes de excluir um contato, é importante confirmar se o registro realmente não é necessário, pois a remoção pode afetar atividades associadas e processos de acompanhamento.
Observação
Os contatos excluídos podem ser restaurados em até 2 meses. A exclusão de qualquer contato também removerá as conversas, notas, oportunidades, tarefas, compromissos, ações manuais e proprietários de grupos da comunidade correspondentes. Além disso, interromperá quaisquer campanhas e fluxos de trabalho ativos associados a esses contatos.
Siga estes passos para excluir um contato
- 1
Acesse Contatos > Listas inteligentes.
- 2
Selecione o contato que deseja excluir usando a caixa de seleção à esquerda do nome. Em seguida, clique no botão Excluir.
- 3
Confirme a ação digitando DELETE na janela pop-up. Em seguida, clique no botão Excluir.
Mais maneiras de gerenciar contatos
Criar e editar contatos individuais é apenas uma parte da gestão de contatos. À medida que sua lista de contatos cresce, oferecemos ferramentas adicionais para ajudá-lo a adicionar contatos com eficiência, organizar as informações coletadas, gerenciar vários registros simultaneamente e manter seu banco de dados de contatos organizado.
| Capacidade | O que você pode fazer |
|---|---|
| Importar contatos | Adicione vários contatos de uma só vez importando um arquivo CSV em vez de criar cada contato manualmente. Você pode mapear as colunas do seu arquivo para os campos de contato apropriados durante a importação. Consulte o guia Primeiros passos - Importar contatos existentes para obter instruções passo a passo. |
| Usar campos personalizados | Capture informações específicas para o seu negócio que não estejam incluídas nos campos de contato padrão, como tipo de lead, orçamento, preferências ou outros detalhes que você deseja acompanhar. Saiba mais em Como usar campos personalizados. |
| Gerencie contatos em massa | Selecione vários contatos e execute ações em massa simultaneamente, em vez de atualizar cada registro individualmente. As ações em massa podem ajudar em tarefas como adicionar ou remover tags, enviar mensagens ou excluir contatos. Consulte Ações em massa para Contatos e Listas Inteligentes para explorar as ações em massa disponíveis. |
| Gerenciar contatos duplicados | Mantenha seu banco de dados de contatos organizado, identificando os registros que pertencem à mesma pessoa e mesclando contatos duplicados quando necessário. Saiba mais em Como gerenciar e mesclar contatos duplicados. |
| Restaurar contatos excluídos | Recupere contatos que foram excluídos acidentalmente enquanto ainda podem ser restaurados. Isso também pode ajudar quando os contatos foram removidos por meio de uma exclusão em massa. Consulte Restaurar contatos excluídos ou Desfazer exclusões em massa para obter instruções de recuperação. |
Essas funcionalidades ajudam você a gerenciar contatos com mais eficiência à medida que seu banco de dados cresce. Use os guias vinculados quando estiver pronto para explorar uma tarefa específica com mais detalhes.