Criar Listas de Contatos
Aprenda o que são Listas Inteligentes, como configurá-las e usá-las, as melhores práticas para otimizar seu potencial e soluções para problemas comuns.
Este guia fornece tudo o que você precisa saber sobre Listas Inteligentes. Aprenda o que são Listas Inteligentes, como configurá-las e usá-las, as melhores práticas para otimizar seu potencial e soluções para problemas comuns.
Por que usar listas inteligentes?
- Economize tempo – Automatize a segmentação em vez de atualizar as listas manualmente.
- Aprimore a segmentação – Agrupe contatos com base em comportamento, status do lead ou engajamento.
- Melhore a organização do seu CRM – Mantenha sua lista de contatos estruturada e fácil de pesquisar.
- Automação de energia – Use listas inteligentes em fluxos de trabalho para ações automatizadas.
O que são Listas Inteligentes?
Uma Lista Inteligente é uma lista de contatos dinâmica que se atualiza automaticamente com base em filtros e condições predefinidos. Ao contrário das listas estáticas, que permanecem inalteradas a menos que sejam atualizadas manualmente, as Listas Inteligentes se ajustam continuamente à medida que novos contatos atendem (ou deixam de atender) aos critérios especificados. Isso permite que os usuários personalizem e filtrem contatos com base em condições específicas, como campos personalizados. Você pode selecionar quais colunas exibir e as Listas Inteligentes são atualizadas em tempo real conforme os dados de contato são alterados.
Observação
Essa funcionalidade pode ser encontrada em Subconta → guia Contatos → Listas inteligentes.
Como funcionam as listas inteligentes?
- Atualizações em tempo real: os contatos são adicionados ou removidos automaticamente com base em filtros como tags, campos personalizados, atividade de engajamento ou estágios da oportunidade.
- Segmentação automatizada: Crie facilmente listas de leads, clientes ativos ou potenciais clientes sem atualizações manuais.
- Filtragem avançada: as Listas Inteligentes permitem aplicar vários filtros simultaneamente (por exemplo, "Abriu um e-mail nos últimos 30 dias" + "Tem uma fatura em aberto").
- Integração de fluxo de trabalho: as Listas Inteligentes podem acionar fluxos de trabalho automatizados, garantindo um engajamento personalizado em escala.
Configurando listas inteligentes
Criar uma Lista Inteligente é um processo simples que permite segmentar automaticamente os contatos com base em critérios específicos. Em vez de atualizar as listas manualmente, as Listas Inteligentes garantem que seus grupos de contatos permaneçam organizados e atualizados em tempo real. Siga estas etapas para criar sua primeira Lista Inteligente:
Criar uma Lista Inteligente
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Acesse Contatos > Contatos/Listas inteligentes e clique em "+ Adicionar lista inteligente".
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Selecione um ou mais filtros no menu suspenso no lado direito da tela.
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Após escolher um filtro, insira os detalhes necessários e clique em "Aplicar" para confirmar o filtro.
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Para adicionar mais filtros, selecione a opção "E".
- 5
Clique em "Criar" na parte inferior da tela para salvar a lista inteligente.
Modificando listas inteligentes
As Listas Inteligentes podem ser modificadas, filtradas e gerenciadas para melhor se adequarem às necessidades do seu negócio. Você pode aplicar diferentes filtros, ajustar condições ou até mesmo duplicar listas existentes para uma segmentação mais precisa.
Modificar uma Lista Inteligente
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Para acessar suas Listas Inteligentes, vá para a seção Contatos e selecione o nome da Lista Inteligente na parte superior para abri-la.
- 2
Se você quiser modificar uma Lista Inteligente existente, abra-a e verá a opção "Personalizar Lista" correspondente no lado direito.
- 3
Clique em Filtros Avançados para fazer alterações. Para modificar um filtro, clique no ícone de lápis ou na seta suspensa para remover um filtro. Use o ícone Salvar para armazenar suas alterações.
Gerenciando listas inteligentes
Gerenciar Listas Inteligentes
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Acesse Contatos → Listas inteligentes. Clique no menu de três pontos (⋮) ao lado de Adicionar contato.
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Selecione Gerenciar Lista Inteligente.
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Na coluna Ações, use os ícones ao lado de uma Lista Inteligente para: Criar uma cópia (ícone de cópia), Compartilhe com os administradores (ícone de compartilhamento), Editar o nome da Lista Inteligente (ícone de lápis) ou Exclua a Lista Inteligente (ícone da lixeira).
Reordenar colunas em listas inteligentes
As Listas Inteligentes suportam o gerenciamento de colunas por meio de arrastar e soltar, para que você possa reorganizar rapidamente a visualização da sua lista e manter os campos mais importantes em destaque.
Reordenar colunas
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Acesse Contatos → Listas Inteligentes e abra a Lista Inteligente que deseja editar.
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Na visualização em lista, abra a opção de gerenciamento de colunas/campos (normalmente encontrada na parte superior da tabela, permite gerenciar quais campos são exibidos).
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No gerenciador de colunas, arraste e solte as colunas na ordem desejada.
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Feche o gerenciador de colunas para retornar à sua Lista Inteligente; a nova ordem das colunas será refletida imediatamente.
Observação
Sua Lista Inteligente salva a ordem e a visibilidade das colunas salvas mais recentemente. Se você reordenar as colunas ou mostrar/ocultar campos posteriormente, certifique-se de salvar a Lista Inteligente novamente para manter essas alterações. Caso contrário, ela continuará usando o último layout salvo.