Relatórios Personalizados

Os Relatórios Personalizados permitem criar e agendar relatórios sob medida, perfeitos para compartilhar insights e dados com sua equipe ou clientes. Seja começando do zero ou convertendo um painel existente, esse recurso oferece controle total sobre o design, o conteúdo e o agendamento do seu relatório. Veja como aproveitá-lo ao máximo.

Passo 1: Acesse os Relatórios Personalizados

Etapa 2: Comece do zero ou use um painel de controle existente

Você pode criar um relatório do zero ou converter um painel existente em um relatório.

Etapa 3: Usando o Construtor de Relatórios

Se estiver começando do zero, você será direcionado para o Criador de Relatórios. Na parte superior, você pode renomear seu relatório para refletir sua finalidade.

Passo 4: Personalize a capa

A primeira página do seu relatório é a capa, que você pode personalizar ou remover através do menu Propriedades da Página, à direita.

Opções de propriedades da página:

• Faça o upload do logotipo da sua empresa.
• Configure os cabeçalhos para cada página.
• Ajuste a cor de fundo das páginas do relatório.

Etapa 5: Adicionando widgets, seções e temas

Depois de configurar a página de capa, clique no ícone + à esquerda para começar a adicionar widgets.

• Na barra lateral de widgets, carregue ou personalize os widgets que deseja incluir no relatório.
• Utilize o menu Elementos para adicionar títulos e organizar seu relatório em seções para facilitar a leitura.
• Acesse a seção Temas para configurar um dos temas predefinidos ou adicione seu próprio tema personalizado ao relatório.

Etapa 6: Gerenciando Páginas

Para adicionar uma nova página, clique no ícone + na parte superior ou inferior de uma página existente.

Para ver uma lista de todas as páginas, clique no ícone da página. Arraste e solte as páginas para reordená-las e renomeie-as conforme necessário para melhor organização.

Etapa 7: Baixe seu relatório

Ao concluir, você poderá baixar uma versão em PDF do seu relatório clicando no botão "Download" na parte superior.

• Link de pré-visualização: Imagens e iframes estão incluídos e visíveis para os destinatários.
• Download do PDF: Imagens e iframes foram excluídos devido a restrições de segurança.

Etapa 8: Salve, envie ou agende seu relatório

Após criar seu relatório, clique em Salvar e, em seguida, escolha Enviar ou Agendar.

Etapa 9: Configure o agendamento e a entrega do seu relatório

• Frequência: Defina a frequência com que o relatório deve ser enviado (diariamente, semanalmente, etc.).
• Horário: Selecione o horário exato em que o relatório deve ser entregue.
• Intervalo de datas: Selecione o período de dados a ser incluído no relatório.
• Ativar/Desativar "Configurações de data no nível do widget": Se ativada, os widgets com intervalos de datas e comparações personalizados manterão essas configurações no relatório enviado por e-mail.
• Tendências de comparação: Ative a opção "Comparar com" para adicionar tendências e dados de comparação.
• E-mail do remetente: Personalize o endereço de e-mail do qual o relatório será enviado.
• Assunto: Adicione um assunto para o e-mail do relatório.
• Destinatários: Insira os endereços de e-mail dos destinatários.
• Corpo do e-mail (opcional): Adicione uma mensagem personalizada, se necessário.

Valores salvos, comportamento de comparação e instantâneos de e-mail

Os relatórios personalizados seguem a mesma lógica de persistência que os painéis de controle. Os intervalos de datas e os valores de filtro salvos no nível do relatório são mantidos mesmo após o salvamento do relatório.

• Quando o criador do relatório clica em Salvar, os valores salvos na lista suspensa são atualizados para os usuários que acessam esse relatório.
• Você pode definir um intervalo de datas de comparação em nível de relatório para widgets gerais.
• Se um widget tiver seu próprio intervalo de datas de comparação, a configuração do widget substituirá a comparação do relatório.
• O compartilhamento por e-mail utiliza uma captura instantânea dos valores do relatório no momento em que o e-mail é gerado.
• Os e-mails enviados mantêm os valores que estavam ativos no momento da criação do e-mail. Alterações posteriores ao relatório não atualizam os e-mails que já foram enviados.

Etapa 10: Enviar um e-mail de teste

Antes de finalizar, você pode enviar um e-mail de teste para verificar como seu relatório será exibido aos destinatários.

Etapa 11: Etapa final – Salvar e agendar

Quando tudo estiver correto, clique em Salvar e Agendar para que seu relatório seja enviado automaticamente de acordo com a programação configurada.