Objetos personalizados

Os Objetos Personalizados permitem coletar dados estruturados e específicos da sua empresa que não se encaixam nos campos de contato padrão — por exemplo, Imóveis, Animais de Estimação ou Veículos. Esses dados são vinculados aos contatos, permitindo que você organize seu CRM em torno do que é mais importante para o seu negócio.

O objeto Empresa é um objeto integrado focado em dados de nível empresarial (como organizações de clientes, agências ou fornecedores). Ele ajuda você a conectar vários contatos em uma mesma empresa.

Pense nisso da seguinte maneira: utilize objetos personalizados para rastrear qualquer coisa específica do seu processo ou setor e utilize o objeto Empresa para rastrear para quem o contato trabalha ou o que ele representa.

O que você pode fazer

• Adicione campos de seus objetos personalizados (texto, número, data, lista suspensa, etc.).
• Vincule os dados diretamente aos contatos (um para um, um para muitos ou muitos para muitos).
• Sincronize automaticamente as atualizações de dados entre os registros vinculados.
• Utilize campos de objetos personalizados em formulários, pesquisas e questionários.
• Evite problemas de configuração limitando cada construtor a um único tipo de objeto.
• Proteja os campos primários importantes para evitar a quebra de associações.

Especificidades do Objeto da Empresa

• Já vem com alguns campos padrão, como Nome, Telefone e E-mail.
• O nome da empresa funciona automaticamente como chave primária.
• Pode ser usado apenas com Contatos, e cada contato pode ter apenas uma associação com uma empresa.
• Acessível a partir dos registros de contato, facilitando a visualização das informações da empresa vinculada.

Flexibilidade de objetos personalizados

• Você define os campos e o campo principal.
• Pode suportar múltiplas associações por contato.
• Permite modelar dados especializados que não pertencem a Empresas, Contatos ou Oportunidades.

Como usá-los

Acesse Configurações > Objetos personalizados para criar ou gerenciar objetos personalizados. Para Empresas, acesse Configurações > Empresas (já integrado).

Melhores práticas

• Utilize apenas um tipo de objeto por formulário/pesquisa/questionário.
• Configure a associação assim que adicionar um campo de objeto personalizado.
• Defina um campo principal para objetos personalizados — o sistema usará o primeiro campo disponível caso ele não exista.
• Para empresas, lembre-se de que a chave primária (nome da empresa) já está definida.
• Mantenha os nomes dos objetos simples e consistentes para evitar confusão.
• Evite usar campos de Empresa ou de Objeto Personalizado juntos no mesmo construtor.

Funciona melhor para

• Objetos personalizados: Rastreamento específico do setor (por exemplo, propriedades, animais de estimação, veículos, casos ou ativos).
• Objetivo da empresa: Relacionamentos B2B — vinculando vários contatos a uma única empresa.
• Manter dados estruturados, consistentes e conectados em todo o seu CRM.

Não funcionará para

• Misturar vários tipos de objetos em um único formulário.
• Atualizações em massa ou relatórios avançados (ainda não suportados).
• Criar ou compartilhar formulários/pesquisas/questionários com campos de Empresa ou Objeto Personalizado através da Biblioteca de Modelos.
• Compartilhamento de campos personalizados ou objetos personalizados entre subcontas.
• Adicionar valores personalizados a campos de objetos personalizados (não suportado).

Soluções rápidas

• A associação não está carregando? Verifique sua conexão com a internet ou a configuração do objeto.
• Erro de objeto misto? Remova os campos do objeto antigo antes de adicionar novos.
• O campo principal está ausente? Defina um nas configurações; o sistema usa o primeiro campo caso nenhum exista.
• Campo principal removido? Todos os campos serão apagados do construtor — adicione-os novamente manualmente.
• A empresa não aparece em Contatos? Verifique se a empresa existe em Configurações > Empresas.

Exemplos

Imóveis: Crie um objeto personalizado para Propriedades para armazenar localização, tamanho e preço. Cada registro pode ser vinculado a vários contatos (inquilinos, compradores ou proprietários).

Clínica Veterinária: Utilize um Objeto Personalizado para Animais de Estimação — cada registro de animal de estimação é vinculado ao contato do proprietário e inclui raça, observações médicas e dados de vacinação.

Configuração para agências ou empresas (B2B): Utilize o objeto Empresa para armazenar informações comerciais, como nome da empresa, telefone e endereço de cobranço. Em seguida, associe vários contatos de clientes a essa empresa.