Widgets de Oportunidades em Painéis e Relatórios
Acompanhe e analise seu pipeline diretamente em seus painéis e relatórios personalizados com 17 widgets de Oportunidades — contagem total, tendências de receita, detalhamentos e taxas de conversão.
Os widgets de Oportunidades permitem que você acompanhe e analise seu pipeline diretamente em seus painéis e relatórios personalizados. Desde a contagem total de oportunidades e tendências de receita até detalhamentos de motivos perdidos e taxas de conversão deste mês, esses widgets oferecem uma visão completa da saúde do seu pipeline — sem sair do Sistema.
Todos os widgets de Oportunidades suportam vários tipos de gráficos e podem ser filtrados usando condições para restringir os resultados a um pipeline, etapa, status, responsável ou fonte de atribuição específicos.
Widgets de Oportunidades Disponíveis
Existem 17 widgets de Oportunidades disponíveis. Cada widget abre com um tipo de gráfico padrão, mas é possível alternar para qualquer tipo de gráfico compatível nas configurações do widget.
| # | Nome do widget | Gráfico padrão | Métrica | O que isso mostra | Filtro padrão | Escopo de datas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contagem de Oportunidades | Número | Contar | Número total de todas as oportunidades | Nenhum | Intervalo de datas do painel |
| 2 | Oportunidades Abertas | Número | Contar | Número de vagas atualmente disponíveis | Status = Aberto | Intervalo de datas do painel |
| 3 | Valor da Oportunidade Aberta | Número | Soma dos Valores Monetários | Valor monetário combinado de todas as oportunidades em aberto | Status = Aberto | Intervalo de datas do painel |
| 4 | Oportunidades Conquistadas | Número | Contar | Número de oportunidades conquistadas | Status = Ganhou | Intervalo de datas do painel |
| 5 | Valor da Oportunidade Conquistada | Número | Soma dos Valores Monetários | Valor monetário combinado das oportunidades conquistadas | Status = Ganhou | Intervalo de datas do painel |
| 6 | Oportunidades Perdidas | Número | Contar | Número de oportunidades perdidas | Status = Perdido | Intervalo de datas do painel |
| 7 | Valor da Oportunidade Perdida | Número | Soma dos Valores Monetários | Valor monetário combinado das oportunidades perdidas | Status = Perdido | Intervalo de datas do painel |
| 8 | Oportunidades Perdidas por Motivo | Rosquinha | Contar | Análise das oportunidades perdidas, divididas por motivo da perda | Status = Perdido | Intervalo de datas do painel |
| 9 | Oportunidades Abandonadas | Número | Contar | Número de oportunidades abandonadas | Status = Abandonado | Intervalo de datas do painel |
| 10 | Valor da Oportunidade Abandonada | Número | Soma dos Valores Monetários | Valor monetário combinado das oportunidades abandonadas | Status = Abandonado | Intervalo de datas do painel |
| 11 | Valor Total da Oportunidade | Número | Soma dos Valores Monetários | Valor monetário combinado de todas as oportunidades, independentemente do status | Nenhum | Intervalo de datas do painel |
| 12 | Distribuição por Status | Rosquinha | Contar | Distribuição de oportunidades entre todos os níveis hierárquicos | Nenhum | Intervalo de datas do painel |
| 13 | Contagem de Oportunidades ao Longo do Tempo | Linha | Contar | Como as tendências de criação de oportunidades se desenvolvem ao longo do tempo | Nenhum | Intervalo de datas do painel |
| 14 | Receita de Oportunidade ao Longo do Tempo | Linha | Soma dos Valores Monetários | Como as tendências de receita de oportunidades se desenvolvem ao longo do tempo | Nenhum | Intervalo de datas do painel |
| 15 | Oportunidades Conquistadas Este Mês (Para Você) | Número | Contar | Oportunidades conquistadas este mês atribuídas ao usuário conectado | Status = Ganhou + Usuário atribuído | Este mês (fixo) |
| 16 | Receita de Oportunidades Conquistadas Este Mês | Número | Soma dos Valores Monetários | Receita total ganha este mês por todos os membros da equipe | Status = Ganhou | Este mês (fixo) |
| 17 | Valor de Oportunidades Ganhas Este Mês (Para Você) | Número | Soma dos Valores Monetários | A receita total obtida neste mês pelo usuário conectado | Status = Ganhou + Usuário atribuído | Este mês (fixo) |
Nota
Os widgets nº 15, nº 16 e nº 17 usam um intervalo de datas fixo (Este mês). Eles não seguem o seletor de intervalo de datas global do painel, a menos que seja modificado na Configuração.
Nota
Os widgets nº 15 e nº 17 são widgets "Para você" — eles são restritos ao usuário conectado no momento por meio de um filtro de Usuário Atribuído integrado. Quando incluídos em um relatório agendado, eles refletem os dados do proprietário do relatório, não do destinatário.
Tipos de gráficos suportados
Todos os 17 widgets de Oportunidades podem ser alternados para qualquer um destes tipos de gráfico (compatíveis) nas configurações do widget:
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Número | Indicador-chave de desempenho único / contagem rápida ou valor |
| Rosquinha | Distribuição/discriminação por categoria (ex.: por estado, por motivo da perda) |
| Bar | Comparando valores entre categorias |
| Linha | Tendências ao longo do tempo |
| Barra horizontal | Comparando várias categorias com rótulos longos |
| Mesa | Análise detalhada por linha |
Opções de agrupamento
Os widgets que suportam uma dimensão de detalhamento podem ser agrupados pelos seguintes campos. O agrupamento está disponível nos widgets nº 8, nº 12, nº 13 e nº 14.
| Agrupar por opção | Por que agrupa |
|---|---|
| Status | Aberto / Ganho / Perdido / Abandonado |
| Cedente | O usuário atribuído a cada oportunidade |
| Seguidores | Usuários que seguem a oportunidade |
| Fonte | O campo de origem no registro da oportunidade |
| Pipeline | O pipeline ao qual a oportunidade pertence |
| Estágio | A etapa dentro do pipeline |
| Razão Perdida | O motivo registrado quando a oportunidade foi marcada como perdida |
| Fonte da sessão | Canal de tráfego em nível de sessão (ex: Busca Orgânica, Mídia Social Paga) |
| Médio | Meio de atribuição (ex: Formulário, Facebook, Calendário) |
Dica
Combine a opção "Agrupar por" com uma condição de "Status" para obter uma análise mais detalhada — por exemplo, defina "Status = Perdido" como filtro e, em seguida, agrupe por "Motivo da Perda" para ver exatamente onde os negócios foram perdidos.
Propriedades de data
Os widgets de Oportunidades podem ser comparados com os seguintes campos de data. A propriedade de data determina qual registro de data e hora é usado quando o intervalo de datas do painel é aplicado.
| Propriedade de data | Descrição |
|---|---|
| Criado em | Quando a oportunidade foi criada (padrão para a maioria dos widgets) |
| Atualizado em | Quando o registro da oportunidade foi modificado pela última vez |
| Alteração de status | Quando o status da oportunidade foi alterado pela última vez (ex.: quando foi marcada como Ganha ou Perdida) |
Aviso
A data de alteração de status reflete a alteração de status mais recente, não a data em que a oportunidade foi originalmente definida para um determinado status. Se uma oportunidade for reaberta após ser marcada como Perdida, a data de alteração de status será redefinida. Isso significa que os dados históricos do painel baseados na alteração de status podem sofrer variações ao longo do tempo. Para obter relatórios históricos mais precisos, considere usar a opção "Criado em" e filtrar por status.
Widgets de Filtragem de Oportunidades (Condições)
Todos os widgets de Oportunidades suportam filtragem por meio de Condições no painel de configurações do widget. As Condições permitem que você limite um widget a um subconjunto específico de oportunidades — por exemplo, apenas oportunidades em um pipeline específico ou apenas aquelas perdidas por um motivo específico.
Existem 24 campos de condição disponíveis, divididos em campos padrão e campos de atribuição.
Filtros padrão
| Campo de condição | Tipo de dados | Operadores disponíveis | Entrada de valor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Status | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos | Aberto / Ganho / Perdido / Abandonado | Definir o status como "Perdido" desbloqueia o campo filho "Motivo da Perda" |
| Usuário atribuído | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos / Está vazio / Não está vazio | Pesquisa de usuário | |
| Seguidores | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos / Está vazio / Não está vazio | Pesquisa de usuário | |
| Nome da empresa | Texto | Está / Não está / Está vazio / Não está vazio | Entrada de texto | |
| Etiquetas | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos / Está vazio / Não está vazio / É todo o | Pesquisa de usuário | |
| Nome do contato principal | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos / Está vazio / Não está vazio | Pesquisa de usuário | |
| Pipeline | Enum | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos | Pesquisa de usuário | Definir um valor para o Pipeline desbloqueia o campo filho Estágio |
| Valor do Lead | Número | É / Não é / É maior que / É maior ou igual a / É menor que / É menor ou igual a / Está vazio / Não está vazio | Entrada de número | |
| Razão Perdida | Enum (dependente) | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos / Está vazio / Não está vazio | Pesquisa de usuário | É necessário definir primeiro o Status = Perdido |
| Estágio | Enum (dependente) | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos | Pesquisa de usuário | É necessário selecionar primeiro um Pipeline |
| Fonte | Enum | É / Não é | Entrada de texto | |
| Campos personalizados | Personalizado | Varia conforme o tipo de campo | Pesquisa de usuário |
Filtros de atribuição
Os filtros de atribuição desbloqueiam subfiltros adicionais assim que o campo de atribuição principal for definido. Selecione primeiro "Primeira Atribuição" ou "Última Atribuição" — os campos filhos abaixo ficarão disponíveis em seguida.
| Campo de condição | Requer campo pai | Operadores disponíveis | Entrada de valor |
|---|---|---|---|
| Atribuição | — | É | Primeira atribuição / Última atribuição |
| Médio | Atribuição | É / Não é / É um dos / Não é nenhum dos | Formulário / Pesquisa / Calendário / Widget de Chat / Importação de CSV / Manual / API / Formulário de Pedido / Facebook / TikTok / Assinatura / Conversa / Zapier / Outros |
| Fonte da sessão | Atribuição | É um dos / Não é nenhum dos | Tráfego direto / Busca orgânica / Busca paga / Mídias sociais / Mídias sociais pagas / Indicação / Terceiros / Interface de CRM / Marketing por e-mail / Links de gatilho / Outros |
| UTM Médio | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| Fonte UTM | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| Campanha UTM | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| ID da campanha UTM | Atribuição | É / Não é | Entrada de texto |
| Palavra-chave UTM | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| Conteúdo UTM | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| Tipo de correspondência UTM | Atribuição | Contém | Entrada de texto |
| ID de anúncio UTM | Atribuição | É / Não é | Entrada de texto |
| ID do grupo de anúncios UTM | Atribuição | É / Não é | Entrada de texto |
Como funciona a filtragem de atribuição
- No painel Condições, defina Atribuição como Primeira Atribuição ou Última Atribuição.
- Uma vez configurados, o meio de transporte, a origem da sessão e todos os campos UTM ficam disponíveis.
- Todos os campos filhos se aplicam ao ponto de contato selecionado (primeiro ou mais recente).
- Se você usar "Origem da Sessão" ou "Mídia" na lista suspensa "Agrupar por" ou "Visualizar por", apenas um grupo de filtros composto será permitido e deverá incluir o "Tipo de Atribuição". Adicionar vários grupos de filtros desativa os campos baseados em atribuição na lista suspensa.
Onde usar os widgets de oportunidades
Todos os 17 widgets de oportunidades estão disponíveis em ambas as superfícies:
- Painéis de controle — para monitoramento contínuo do pipeline e verificações diárias
- Relatórios personalizados — para entrega programada e exportações prontas para o cliente